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Migrazione a Odoo: come unificare i processi di un'azienda di servizi
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CRM, time-tracking, fatturazione e contabilità in un solo ERP: ecco come una società di servizi affronta una migrazione a Odoo senza fermare l'operatività.
Quando i fogli Excel non bastano più
Le aziende di servizi crescono accumulando strumenti: un CRM cloud, un tool di time-tracking, un software di fatturazione italiano, fogli Excel per i budget di progetto. Funziona finché il team è piccolo — poi i dati smettono di parlarsi e ogni report richiede ore di lavoro manuale.
L''obiettivo della migrazione
Unificare in Odoo le aree CRM, project, timesheet, fatturazione elettronica e contabilità significa avere una sola anagrafica cliente, un solo conto economico per commessa e KPI calcolati automaticamente. La marginalità di progetto smette di essere una stima e diventa un dato.
Come la affrontiamo
Procediamo in 3 fasi: discovery dei processi attuali, configurazione di Odoo sull''as-is (senza personalizzazioni inutili) e migrazione dei dati storici dei clienti e delle commesse aperte. Il go-live avviene su un perimetro definito, con i vecchi strumenti ancora attivi in sola lettura per 30 giorni.
I risultati tipici
A 6 mesi dal go-live le aziende che migrano a Odoo registrano cicli di fatturazione più rapidi, un calo netto degli errori di rendicontazione e per la prima volta una visione affidabile della marginalità per cliente e per progetto.